“电网设备ETF是当时商场最清晰的资金主线”，某头部券商战略团队在晨会中如此着重；而另一派声响则直言：“板块估值已脱离基本面，纯属买卖性时机。”——多空比武之下，全商场仅有的电网设备ETF（159326）正站在风口浪尖。

  11月7日，A股三大指数团体回调，但电网设备板块逆势走强。全商场仅有的电网设备ETF（159326）盘中上涨0.45%，成交额达3.67亿元，其持仓股中能电气涨超12%，良信股份万胜智能等跟涨。该ETF近期继续获资金喜爱，已接连9个买卖日完成净流入，算计达11.14亿元，基金规划升至15.78亿元，创前史新高。

  电网设备ETF接连9日净流入且规划创新高，显着提高了板块热度和股价上涨动力。资金集合效应和商场重视度进步，推动了板块买卖活跃度及估值提高，例如中能电气、我国西电等个股屡次涨停。职业基本面利好包含AI驱动的电力需求量开端上涨、新能源装机扩张以及方针支撑电网晋级，微软CEO曾指出电力缺少已成为AI算力开展的瓶颈。此外，ETF单日成交额创新高，持仓股体现强势，如特变电工涨超5%，进一步印证资金流入对商场的支撑效果。

  电网设备板块的强势体现带动了相关产业链开展，并或许引发电力职业的全体景气传导。上下游企业显着获益，原资料供货商与电力运营商因需求添加而盈余改进，海关多个方面数据显现本年电力设备出口同比增加34.6%。职业景气量正向更广泛的电力板块分散，出资者重视度上升，高盛猜测电网设备将迎来十年最大牛市。一起，方针与全球需求共振，国家电网出资估计打破6500亿元，特高压等长周期方向继续取得本钱喜爱。

  硅宝科技（300019）是特高压密封胶范畴有突出贡献的公司，产品大范围的应用于特高压输电工程、修建幕墙及新能源轿车等范畴。公司近期在成都“好房子用好建材”活动中露脸，“好巴适”品牌聚集环保安全资料，并荣获“金蓉杯”奖项。10月31日主力净流入7827万元，融资买入额达9900万元，两融余额挨近4亿元，显现商场心情活跃。

  佛塑科技（000973）专心于高分子功用薄膜与复合资料，产品用于特高压输变电、新能源轿车及光伏风电范畴。其全资子公司佛山易事达电容资料有限公司当选国家级专精特新“小伟人”，技能实力获认可。公司正推动收买河北金力新能源科技股份有限公司，布局锂电池湿法隔阂及固态电池有关技能。11月4日融资买入高达3.03亿元，两融余额打破6.29亿元，股东户数达7.6万户。

  我国西电（601179）是国内高压、超高压及特高压输配电设备制作国家队企业，主营变压器、开关等设备，深度参加国家电网严重工程。公司具有800VDC架构固态变压器研发才能，在核电范畴承当世界热核聚变试验堆（ITER）要害使命。作为电网设备ETF（159326）中心成分股，其特高压事务占比达64%，11月5日融资买入6.27亿元，两融余额升至13.83亿元。

  保变电气（600550）主营110kV-1000kV超高压大容量变压器，在特高压交直流范畴具竞争力。公司近期中标埃塞俄比亚科伊沙水电站19台400kV主变和沙特延布风电项目4台110kV变压器，完成海外与新能源两层打破。受此利好影响，走出“2天2板”行情，11月6日早盘一字涨停，订单丰满支撑未来成绩。

  思源电气（002028）是智能电网设备归纳解决方案提供商，掩盖电力系统发、输、变、配各环节。2025年前三季度营收同比增加32.86%，净利润增加46.94%，Q3单季净利同比大增48.73%。海外收入增速达88.95%，毛利率35.69%。到三季度末，已有109只基金重仓持有，持有股市值超32亿元，华龙证券给予“买入”评级，猜测2025年归母净利润26.95亿元。

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